‘폭스’라 불리며 서커스단에서 일하던 프란츠는
사장이 탈세로 구속되는 바람에 일자리를 잃는다.
그 후, 부르주아 청년 오이겐을 만난 폭스는
계급 차이에도 불구하고 사랑에 빠진다.